Noticias

Noviembre 20, 2017

BSVV asesora a Latin America Power en la colocación de bonos en Estados Unidos por la suma de USD 412 millones

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La emisión y colocación de bonos tuvo por objeto la obtención de fondos para el refinanciamiento de los proyectos eólicos San Juan (184,8MW) y Totoral (46MW). Los bonos fueron colocados a una tasa de interés de 5,35%, con vencimiento al año 2033.

La colocación cerró el 28 de septiembre de 2017 y contó con garantías sobre la totalidad de los activos de las filiales de la sociedad emisora, San Juan y Totoral.

Bank of New York actuó como agente administrativo y representante de los tenedores de bonos. En Chile, Banco de Chile actuó como agente de garantías local.

Greenberg Traurig actuó como asesor de LAP en Estados Unidos. Los compradores de los bonos fueron asistidos por Carey a nivel local y por Norton Rose Fulbright y Winston & Strawn LLP como asesores bajo ley de Nueva York.

BSVV actuó como asesor local de Inversiones Latin America Power Lltda. en la emisión y colocación de bonos en el mercado de Estados Unidos por la suma de USD 412 millones.

ABOGADOS PARTICIPANTES

Fernando Barros V.

Fernando Barros V.

Socio

fbarros@bsvv.cl
Francisco Varela E.

Francisco Varela E.

Socio

fvarela@bsvv.cl
Josefina Castro U.

Josefina Castro U.

Asociada

jcastro@bsvv.cl
Ir a noticias >

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Noviembre 20, 2017

BSVV asesora a Latin America Power en la colocación de bonos en Estados Unidos por la suma de USD 412 millones

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La emisión y colocación de bonos tuvo por objeto la obtención de fondos para el refinanciamiento de los proyectos eólicos San Juan (184,8MW) y Totoral (46MW). Los bonos fueron colocados a una tasa de interés de 5,35%, con vencimiento al año 2033.

La colocación cerró el 28 de septiembre de 2017 y contó con garantías sobre la totalidad de los activos de las filiales de la sociedad emisora, San Juan y Totoral.

Bank of New York actuó como agente administrativo y representante de los tenedores de bonos. En Chile, Banco de Chile actuó como agente de garantías local.

Greenberg Traurig actuó como asesor de LAP en Estados Unidos. Los compradores de los bonos fueron asistidos por Carey a nivel local y por Norton Rose Fulbright y Winston & Strawn LLP como asesores bajo ley de Nueva York.

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BSVV actuó como asesor local de Inversiones Latin America Power Lltda. en la emisión y colocación de bonos en el mercado de Estados Unidos por la suma de USD 412 millones.

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Socio

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Francisco Varela E.

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